يتنكر الطالبان الجامعيان زغلول وحسونة في ملابس النساء لكي يوافق حمدي على تأجير غرفة لهما في الفيلا التي لا يؤجرها إلا للفتيات فهو يخفي وراء ذلك غرضه الخبيث ، وهو اصطياد الفتيات الجميلات، يتعرف الصديقان على نزيلات الفيلا بيسة ، ونجوى ، وناهد. يربط الحب بين بيسة وحمدي، وتعجب نجوى بزغلول وناهد بحسونة فهما زملاؤهما في الجامعة، تكتشف بيسة سلوك حمدي ، ولكنه يعاهدها على الاستقامة ، ويحدد موعدًا لزواجهما. يكتشف الجميع حقيقة زغلول وحسونة.