من أجل الحصول على التمويل لتصوير أول عمل له، يسعى مخرج لإقناع الممثل خالد صلاح المعروف ببراندو الشرق بلعب دور البطولة، وهي مهمة تأخذه في رحلة مليئة بالضحك والدموع.